1. Grundidee des Konzepts
Das Konzept verfolgt das Ziel, eine einheitliche, integrierte und modellbasierte Planungslandschaft zu schaffen.
Dazu werden moderne SAC-Planungsmodelle genutzt, um:
- Projektanforderungen konsistent abzubilden
- FTE-Bedarfe und Kapazitäten automatisch zu vergleichen
- Umsatz- und Finanzprognosen aus CRM-Daten abzuleiten
- Investitionsabschreibungen zentral zu berechnen
- Transparenz durch eine einheitliche Reporting-Story herzustellen
- Excel- und PES-basierte Artefakte vollständig zu ersetzen
Der Schwerpunkt liegt auf fachlicher Integration und Datenharmonisierung, nicht auf technischen Details oder Projektphasen.
2. Fachliches Kernkonzept
2.1 Zwei komplementäre SAC-Planungsmodelle
Die Lösung basiert auf zwei miteinander verbundenen Modellen:
- Projekt- & Finanzplanungsmodell
- enthält Projekte, Meilensteine, Aufwände, Budget, Investitionen
- ermöglicht Prognosen und What-If-Simulationen
- bildet Investitionsdaten ab, aus denen später Abschreibungen berechnet werden
- FTE- & Kapazitätsplanungsmodell
- enthält geplante Vollzeitäquivalente (aus CCP)
- dient zur Abbildung verfügbarer Kapazitäten je Kostenstelle
- vergleicht Kapazität vs. Projektbedarf
Gemeinsam ermöglichen sie eine durchgängige Betrachtung von Bedarf, Ressourcen und finanziellen Auswirkungen.
3. Integrierte Datenflüsse als Basis des Konzepts
Die integrierte Planung stützt sich auf harmonisierte Daten aus drei Quellen:
a) MS Project – operative Projektinformationen
- Projektstruktur
- geplante Aufwände
- Fortschritts- und Meilensteininformationen
Diese Daten bilden den Ausgangspunkt für die Bedarfsplanung.
b) CCP – geplante FTE-Kapazitäten
- Kapazitäten je Kostenstelle
- Aufteilung nach Zeitraum und Team
Diese Informationen bilden die Kapazitätsseite des Modells.
c) SAP CRM – Umsatz- und Pipeline-Daten
- Verkaufschancen
- erwartete Umsätze
- Forecast-Kategorien
Damit wird die finanzielle Perspektive in das Planungsmodell integriert.
4. Konzept zur Konsolidierung der Projektanforderungen
Im Zentrum steht eine fachliche Logik:
- Alle Projektanforderungen werden auf Kostenstellenebene aggregiert.
➝ Dadurch entstehen klare Bedarfsprofile für jede Abteilung. - Diese Bedarfe werden mit geplanten FTEs aus dem CCP-Modell verglichen.
➝ Engpässe oder Unterauslastungen werden sofort sichtbar. - Die Abweichungen werden in der SAC-Story visuell aufbereitet.
➝ Stakeholder können frühzeitig Maßnahmen ableiten (Priorisierung, Umplanung, externe Ressourcen).
Das Konzept fördert eine harmonisierte Ressourcensteuerung, die nicht auf Bauchgefühl basiert, sondern auf Daten.
5. Konzept zur Abschreibungslogik
Die Berechnung erfolgt direkt im SAC-Modell, damit die Finanzplanung nicht auf externe Dateien angewiesen ist.
Fachliche Grundprinzipien:
- Projekte mit Investitionsanteil werden gekennzeichnet
- Nutzungsdauer und Investitionswert werden im Modell gepflegt
- lineare Abschreibung wird automatisch für jeden Zeitraum berechnet
- Auswirkungen fließen in die Finanzplanung ein (Budget, Forecast)
Dadurch entsteht eine integrierte Investitions- und Kostenplanung, ohne manuelle Excel-Berechnungen.
6. Zentrale Berichtsstory für Transparenz
Die Story ist nicht nur ein Reporting-Tool, sondern das visuelle Zentrum des gesamten Konzepts.
Sie bündelt:
- Projektstatus & Fortschritt
- Ressourcenverfügbarkeit
- Kapazitätslücken oder Überlasten
- Pipeline & Umsatzprognosen
- Finanzplanung inkl. Abschreibungen
- Abgleich Ist- vs. Planwerte
Die Story bildet somit den Single Point of Truth für alle Stakeholder – von Projektleitern bis zum Management.
7. Harmonisierung der Projektstammdaten
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor des Konzepts:
- Projektkategorien
- Verantwortliche
- Projektklassen
- Kostenstellen
- strategische Prioritäten
- Projektlebenszyklen
Alle Informationen werden zentral gepflegt und ersetzen alte PES-Strukturen.
Dadurch werden Inkonsistenzen verhindert und Planungsprozesse deutlich beschleunigt.
8. Warum dieses Konzept funktioniert
Das Konzept schafft einen durchgängigen fachlichen Datenfluss von der Projektinitialisierung bis zur Finanzwirkung:
- Projekte entstehen in MS Project
- Kapazitäten in CCP
- Umsatzszenarien im CRM
- Konsolidierung im SAC
- Story liefert die Entscheidungssicht
Durch das Zusammenspiel beider Modelle entsteht eine integrierte Sicht auf:
✔ Projekte
✔ Ressourcen
✔ Finanzen
✔ Investitionen
✔ Umsatzprognosen
Das Ergebnis ist eine moderne, konsistente und steuerbare Gesamtlösung, die Planungssicherheit und Transparenz schafft – ohne den Einsatz veralteter Excel-Artefakte.